Les concessionnaires européens évaluent les avantages de l'achat d'équipements électriques chinois

« Les Chinois ont une bonne connaissance des véhicules électriques », explique Wilco van Klaveren, directeur de filiale chez le concessionnaire néerlandais Kemp Groep. « La Chine utilise déjà de nombreux véhicules et machines électriques, mais en Europe, l'électrification est encore très limitée. »

Comme de nombreux concessionnaires et loueurs de matériel de construction en Europe, Kemp Groep se lance sur le marché des équipements de construction à batterie fabriqués en Chine. Mais à l’heure où les relations internationales entre Pékin et Bruxelles sont tendues et où la politique intérieure se déplace vers la droite, la décision d’investir devient moins évidente.

Wilco van Klaveren, directeur de succursale chez le concessionnaire d'équipements néerlandais Kemp Groep, pose devant une pelle électrique Sunward. Photo : Groupe Kemp.

Kemp Groep, le plus grand spécialiste des équipements de terrassement et de construction de routes aux Pays-Bas et qui fait partie depuis 2012 du géant néerlandais de la distribution de machines Royal Reesink, a conclu plus tôt cette année un accord avec l'équipementier chinois Sunward pour les droits de distribution de mini-pelles et de pelles sur chenilles électriques aux Pays-Bas et en Belgique, et a acquis quatre machines pour sa propre activité de location, Huur & Stuur.

Les quatre excavatrices achetées par l'entreprise pour sa division Huur & Stuur (location et direction) comprennent deux excavatrices moyennes sur chenilles et deux mini-excavatrices sur chenilles. Jusqu'à présent, l'entreprise affirme que sa branche concessionnaire a vendu quatre des plus grandes machines et trois des plus petites.

Pour Kemp Groep et sa maison mère Reesink, la décision de s’associer à un constructeur chinois est un pari risqué. Il est fort probable que la Commission européenne augmente les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, ce qui pourrait faire grimper le coût des nouveaux véhicules électriques au sein de l’UE de plusieurs milliards de dollars.

L’année dernière, le gouvernement britannique a lancé une enquête sur le prétendu dumping d’excavatrices subventionnées sur le marché britannique. Et cette année, le gouvernement américain a annoncé qu’il augmentait les droits de douane sur une série de produits chinois, notamment sur les machines de construction.

Selon Van Klaveren, les machines de plus grande taille coûtent environ 470 000 €. En comparaison, une machine diesel similaire coûterait probablement environ 250 000 €, ce qui fait que la machine électrique coûterait deux fois plus cher. En termes de location, la différence est encore plus marquée. L'entreprise loue ses pelles électriques de 24 tonnes pour 3 000 € (3 300 $ US) par semaine, tandis qu'une machine diesel similaire ne coûte que 1 000 € (1 100 $ US) sur la même période.

Kemp Groep estime qu'il sera difficile de prédire la valeur des machines de sa flotte de location dans les années à venir, car elles n'ont pas d'historique. Cependant, il espère pouvoir revendre les anciennes machines de location à la Chine, de la même manière que les entreprises européennes vendent fréquemment leurs anciennes machines de location à leurs clients en Afrique.

Moins cher à l'achat

« Les machines électriques chinoises sont moins chères à l’achat et ont probablement une valeur résiduelle plus élevée, ce qui est un double avantage », explique van Klaveren à Construction Briefing depuis son entrepôt de Bergschenhoek, près de Rotterdam. « En outre, la Chine dispose de tous les composants nécessaires pour développer et fabriquer des batteries. Dans ces conditions, nous pensons pouvoir revendre ces machines à la Chine et proposer une nouvelle génération de machines également en Europe. »

Et, ajoute van Klaveren, pour Kemp Groep, une grande partie de la décision d'opter pour un fabricant chinois était liée à la recherche d'un OEM vendant des machines électriques qui ne concurrençait pas les autres marques que l'entreprise proposait déjà, ce qui excluait de fait de nombreuses alternatives européennes.

L'une des nouvelles pelles électriques sur chenilles de 6 tonnes du groupe Kemp. Photo : Kemp Groep

« Pour pouvoir fournir des machines électriques, nous avons d’abord fait le point sur nos fournisseurs existants. Ce qui était vraiment très important pour nous, c’était de disposer d’une machine originale construite en tant que machine électrique dans le programme de livraison », explique M. van Klavaren.

« Nous distribuons et louons un certain nombre de grandes marques telles que Kobelco, Bomag, Atlas et Kramer. Nous cherchions un bon partenaire qui ne soit pas en concurrence avec les marques que nous possédons déjà et qui puisse également fournir des machines électriques (d'excavation). Au cours de nos recherches, nous sommes entrés en contact avec Sunward.

Chez Sunward, nous avons très vite compris que la commercialisation de machines électriques nécessitait une organisation de concessionnaires dotée de capitaux tels que Kemp Groep, avec 12 succursales aux Pays-Bas et en Belgique.

En termes de stratégie, Kemp estime qu'en ayant la flexibilité de déplacer les excavatrices électriques entre ses flottes de location et de vente, l'entreprise peut aider les clients à essayer les nouvelles machines avant de s'engager à les acheter - et également dans les moments où l'entreprise a du mal à mettre la main sur de nouvelles machines à vendre aux clients, elle a la possibilité de vendre des modèles de sa flotte de location si nécessaire.

« Nos clients nous posent de nombreuses questions sur les machines électriques destinées à la vente et à la location », explique-t-il. « Cela nous a fait réfléchir à la demande de nos clients en matière de disponibilité des équipements électriques. Est-il judicieux d’investir pour répondre à la demande ? Le gouvernement néerlandais indique de plus en plus souvent dans les appels d’offres que les travaux ne peuvent être effectués que sans émissions. »

Mesures climatiques gouvernementales

Sous la pression des groupes environnementaux pour atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone qui signifieraient que les émissions de CO2 seraient inférieures de 55 % aux niveaux de 1990 d'ici 2030, le gouvernement néerlandais a mis en œuvre une série de mesures climatiques, notamment une taxe CO2 plus élevée pour les entreprises industrielles, 600 millions d'euros de subventions pour les voitures électriques d'occasion et des règles strictes pour limiter l'utilisation des moteurs à combustion interne utilisés dans les travaux publics.

« En proposant des machines à la vente et à la location, nous pouvons proposer une solution à tous nos clients. En termes de prix, tous les entrepreneurs ne peuvent pas acheter une machine électrique pour un travail particulier », explique M. van Klaveren. « De plus, notre activité est très cyclique. L’offre et la demande varient d’une semaine à l’autre, voire d’un jour à l’autre. Cela permet à nos services de vente et de location de travailler en étroite collaboration. »

Ainsi, l'entreprise estime qu'entre 5 et 10 % de sa flotte de 1 500 articles - des grappins aux excavatrices de 50 tonnes - est actuellement électrique, mais elle prévoit déjà d'augmenter encore ce chiffre avec l'achat prévu de deux autres excavatrices sur pneus d'une autre marque chinoise.

« Aux Pays-Bas, le gouvernement a mis en place des conditions pour de nombreuses villes et régions qui exigent des machines électriques. Dans les centres-villes d’Amsterdam, d’Utrecht, de La Haye et de Rotterdam, par exemple, seuls les véhicules et machines électriques sont autorisés », explique Van Klaveren.

Néanmoins, comme de nombreuses entreprises à travers l'Europe qui cherchent à abandonner les combustibles fossiles, Kemp Groep est conscient de l'évolution du paysage politique du continent.

En novembre 2023, le parti de droite PVV de Geert Wilders a remporté les élections néerlandaises, laissant craindre aux militants écologistes que le nouveau gouvernement de coalition de droite du pays ne réduise les politiques climatiques sous la direction du nouveau Premier ministre désigné Dick Schoof. L'un des messages électoraux de Wilders était qu'il ne gaspillerait pas des milliards d'euros dans des « passe-temps climatiques inutiles ».

« En raison du changement de gouvernement, nous constatons que nos clients sont un peu réticents à acheter de nouveaux équipements », explique van Klaveren.

Les concessionnaires et les sociétés de location de matériel néerlandais ne sont pas les seuls. Partout en Europe, les partis politiques populistes gagnent des voix et menacent de supprimer les subventions gouvernementales et les politiques respectueuses du climat.

Depuis l'élection de Giorgia Meloni, première ministre en Italie en 2022, le gouvernement s'oppose aux initiatives européennes visant à éliminer progressivement les moteurs à combustion et à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Les élections finlandaises de l'année dernière ont donné lieu à une coalition de quatre partis, dont le parti d'extrême droite des Finlandais, sceptique quant aux objectifs climatiques du pays.

Le soutien aux partis mécontents des sacrifices que les gouvernements estiment nécessaires pour lutter contre la crise climatique a également gagné du terrain en Grèce, en Espagne, en Allemagne, en France, en Autriche et en Suède.

Mais van Klaveren affirme que Kemp Groep reste fidèle à son investissement dans les équipements alimentés par batterie.

« Nous pensons que les grandes villes continueront à exiger des équipements électriques dans leurs appels d'offres », dit-il. « Mais il ne s'agit pas seulement du gouvernement et de ses règles. L'utilisation d'équipements électriques présente de nombreux autres avantages. L'un des avantages est que l'employé à côté de la machine n'est pas gêné par l'air et le bruit du diesel.

« Pour les travaux de démolition en intérieur, une machine électrique sans émissions constitue également un avantage considérable. Nous prévoyons que l’électrification se poursuivra. Dans l’ensemble, la branche électrique de l’entreprise continuera de croître. »